В сердце России раскинулся небольшой, но живописный город Калязин, который, казалось бы, ничем не отличается от других. Однако в его глубинах скрывается тайный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая яростью и жаждой мести за годы заточения, она разрывает связи города с внешним миром. Превращая жителей в лесных духов и русалок, Хозяйка стремится к своему видению мира, где царствуют сказочные создания, а люди исчезают. Алексей Попов, полон решимости защитить своих близких и вернуть городу свободу, встает на пути колдуньи. В его команде — отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Впрочем, силы зла оказываются не так просты, и в Калязине начинается ожесточенная схватка за человеческие сердца, любовь и право на существование.