В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими руками. Однако после изгнания эльфов люди захватили власть, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях жителей. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя граждан в нищету и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к давно изолировавшимся эльфам, уповая на их магические силы. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не имели дел уже двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
