Василевский, маршал Красной Армии, проводит важное совещание в штабе, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с бойцами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти завод. В составе этого взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть давний счёт с генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.